Casino annonce avoir signé un accord contraignant pour la restructuration de sa dette
Le distributeur en difficultés financières Casino a, comme attendu, conclu un accord contraignant pour la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers, dans la continuité de l’accord de principe trouvé fin juillet, a-t-il annoncé jeudi 5 octobre dans un communiqué.
Casino, 200 000 salariés dans le monde dont 50 000 en France, était étranglé par une dette de 6,4 milliards d’euros à la fin de 2022, mais sa restructuration est permise par une offre de reprise émanant du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, du Français Marc Ladreit de Lacharrière et du fonds britannique Attestor. La restructuration est attendue au premier trimestre 2024.
Cet accord prévoit d’une part l’apport de 1,2 milliard d’euros d’argent frais par ces candidats à la reprise, d’autre part que la dette de Casino soit réduite de près de 5 milliards d’euros et que les activités de Casino en Amérique latine, pour laquelle travaillent les trois quarts des quelque 200 000 salariés du groupe, soient cédées.
Placement en sauvegarde accélérée
Le groupe a déclaré dans un communiqué avoir « conclu un accord de lock-up relatif à sa restructuration financière », avec le consortium de repreneurs et avec « des créanciers détenant économiquement 75 % du Term Loan B1, des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 92 % du revolving credit facility (RCF), ainsi que des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 58 % de ces obligations ».
Il s’agit en d’autres termes des créanciers dits sécurisés du groupe. Pour les créanciers non sécurisés, Casino explique « poursuivre ses discussions » afin « d’obtenir leur adhésion à celui-ci ».
Casino devra ensuite demander son placement en sauvegarde accélérée, un processus au terme duquel les créanciers récalcitrants seront embarqués « de manière contrainte s’il le faut » puisque la loi le prévoit, relevaient plusieurs sources fin juillet au moment de la signature de l’accord de principe.
La procédure amiable de conciliation dans laquelle se tiennent les discussions sur la dette de Casino court jusqu’au 25 octobre et Casino prévoit la réalisation de la restructuration de sa dette au premier trimestre 2024.
